明朝中期，日本海盗结伙骚扰我国东南沿海，到处杀人、放火、抢劫，搞得人心惶惶，不得安宁。明朝大将戚继光带领数千精兵平倭寇（即日本海盗），驻扎在福建省福清县。
一日深夜，戚继光正在帅帐内秉烛释读兵书，忽听帐外人声沸噪，忙冲出帐外查问，军校们怯怯回话，说是一面军中指挥作战的大皮鼓被偷盗。戚将军怒按剑柄，正欲治罪属下。忽有隆隆鼓声传入耳际，借着月光，循声望去，依稀可辨不远处的山坡上，一老猴王正有板有眼地擂着大皮鼓，而一群猴子、猴孙们则学着戚家军白天在野外演练排阵的架势。
戚帅计上心来。次日命令士兵进山捉到300只猴子，编成10个训猴队，每队分配30只猴子，训练猴子传令、听令、打拳和放火器等技术。
一天，倭寇头目河野满带领人马与戚继光交战，戚家军佯装败退，后撤10余里，天黑后，倭寇在一片谷地安营扎寨。半夜，山上突然响起铜锣声，山上的猴子闻声冲杀敌阵，倭寇头目河野满当场被训猴打死，倭寇们纷纷逃走，刚走不远，就被戚继光的队伍包围全歼，日本海盗无一生还，猴子兵痛歼倭寇，传为美谈。
