关于狐狸是怎样变成精怪的，人们有许许多多的传说。
——狐狸成精的时间表
人们传说，狐狸活到五十岁时，就能变成妇女；活到一百岁就能变化成美女，变化成神巫，或者变化成成年男子与女人发生性行为，能知道千里之外的事情，善于迷惑人，使人丧失理智；狐狸活到一千岁就能和天沟通，叫做“天狐”。
——狐狸将死人头骨套在头上，便能变成人
人们还说，野狐又叫紫狐。到了晚上，当狐狸的尾巴能甩出火星时，它便能变成精怪了。这时，狐狸必定会头戴死人头骨对着北斗星跪拜叩头。如果死人头骨不会从它头上掉下来，那么它就能变化成人的形象了。
有个叫晏通的和尚还声称亲自目睹了狐狸变成精怪幻化成人形的经过：
——一会儿时间，狐狸便变成了美女
晋州的长宁县有个叫晏通的和尚，修炼头陀法。天将黑时，就一定到丛林里的乱坟中睡觉，即使是刮风下雨降雪的天气，他的作法也不改变；即使是遇上了妖魔鬼怪，他的决心也不动摇。
在一个月明之夜，他睡在路边的一个尸骨堆的东面，忽然看见有只狐狸悄悄走来，开始时它没有料到晏通在树荫下睡觉，就拿起一个死人头骨套在头上，并且摇起头来，如果死人头骨掉了，就接着再另外逃选，试了四五个，才选中一个高高的戴在头上，又采摘树叶和花草，遮盖形体，它左看右看，不久花草就变成了衣服，一会儿它就又变成了一个美貌的妇女，站在路的西边，等候过路的人。
不久，从南边有个骑马的人急急忙忙地赶来，狐妖远远地就发现了，于是在路边上痛哭起来，过路的人停下来问她，她回答说：“我是个歌女，跟着丈夫去演唱，今天早上丈夫被强盗杀了，抢走了钱财。我孤零零地远离家乡，想往北走回家去，又没有办法回去。如果你能收留我，我一定以微贱之身做你的奴仆。”过路的人是易定地方的军人，就下马仔细地看她，看见她漂亮妖艳，说的话也很诚恳，就让她坐在他的身后要带着她走。这时晏通突然跑出来对军人说：“她是个狐妖，你太容易受骗了！”接着举起锡杖敲打狐狸的头，人头骨就掉了下来，她恢复成狐狸的原形逃走了。
狐狸成精幻化成人的故事传说，确实充满了一种扑朔迷离的神奇色彩。
人们还认为狐狸能变成神仙。唐初以后老百姓就有许多敬奉狐神的，在屋里祭祀狐神以便求得狐神的恩惠与保佑。狐神吃的喝的跟人一样。各家敬奉的狐神也不尽相同。当时有这样的谚语：“无狐魅，不成村。”
