黄帝大战蚩尤的传说在中国是家喻晓的。黄帝与炎帝关系非常密切，我们中华民族自称是炎黄子孙，是把炎帝和黄帝并列起来看做始祖的。
传说炎帝和黄帝本来是亲兄弟，长大后两人各据一方。炎帝住在姜水，就以姜为姓；黄帝住在姬水有，就以姬为姓。两个部落的军事力量发展都很迅速，为了争夺领导地位，两人不顾手足之情，打了一场大战。战争十分惨烈，最终炎帝输了。黄帝收编炎帝的残余力量，实力更加壮大，便陆续征服其它的部落，终于成了中原霸主，统领四方。
黄帝的出生也很神奇。他的母亲叫附宝，有一回天都黑了，她还在外面游玩。忽然天上雷电交加，一束刺眼的电光，围绕着北斗七星旋转，光芒照彻天地。附宝感到身体内部一动，于是就怀了孕。
黄帝生下时，长着四张脸，这也许是他将来主宰天地四方的征兆吧。传说黄帝是中央天帝，其他东南西北四方，各有一个天帝主管着。东方的是太睥，木神句芒手拿一个圆规辅佐他，掌管春天；南方的是炎帝，火神祝融手拿一根秤杆辅佐他，掌管夏天；西方的是少昊，金神蓐收手拿一把曲尺辅佐他，掌管秋天；北方的是颛顼，手拿一个秤锤辅佐他，掌管冬天。黄帝本人住在天庭的中央，土神后土手拿一条绳子辅佐他，统管四面八方整个宇宙。黄帝有四张脸，东南西北四方都能同时兼顾到，无论什么地方发生了什么事，总逃不脱他的耳目。
黄帝长大成人以后，看到天下大乱，没有统一的领导，人们颠沛流离，生活非常困苦，他决心要改变这一局面。当时炎帝部落的势力跟他旗鼓相当，于是，黄帝首先针对炎帝，联合被炎帝打败过的部落，同炎帝进行决战。一连打了几场残酷的战争，最后取得胜利，从此一统中原，成为最高统治者。
炎帝虽然失败了，但是还有一些部落领袖对黄帝不服气，特别是蚩尤。据说蚩尤人身牛蹄，四只眼，六只手，长得怪模怪样。他有八十一个兄弟，都是会说人话的凶猛野兽，而且一个个铜头铁脑，把石头铁块当饭吃。
蚩尤在南方动员苗民跟他一起造黄帝的反，又联合风伯、雨师和其他部落的一些人，自以为实力雄厚，声势浩大，便向黄帝发动进攻。
黄帝亲自带兵出征。他先派大将应龙出战。应龙长着一对翅膀，口中能喷出大水。应龙一上阵，就居高临下向蚩尤阵营中喷水。只见波涛汹涌，浊浪滔天，向蚩尤部队直冲过去。蚩尤顿时慌了手脚，急忙叫风伯、雨师上阵抵挡。他们两个，一个刮起大风，一个下起暴雨，向应龙袭来，一下把应龙打得落荒而逃。
接着，蚩尤施展魔法，喷出大量烟雾，将黄帝军马罩在其中。黄帝迷失了方向，找不到出路，只见四面杀声震天，就是看不见蚩尤的人马在哪里，一时军心动摇。幸亏有个叫“风后”的人，仿照天上的北斗星，替黄帝造了一辆能指明方向的指南车。这车子上有个铁制的小仙人，不管怎么转，他的手臂总是指向南方。这样就能够认清方向了，黄帝这才破了蚩尤的法术。
