黄帝见一时不能取胜，还损失了一些部队，有些心烦意乱，便回到春山休整部队。黄帝闷闷不乐，昏然入睡，竟一连昏睡了三天三夜。昏睡中，他梦见一个金甲神人前来请他。他飘飘然跟神人来到一个地方，原来是西天王母的天宫。西天王母早就料到黄帝的心事，于是命令九天玄女给他传授兵法。九天玄女是个人头鸟身的贵妇，她交给黄帝一部兵书，说：“你回去之后，把兵法记熟，一定能够百战百胜。”临走前，西王母还送给黄帝一一道玉符。玉符晶莹剔透，上面画着一些奇奇怪怪的图案。黄帝睁大了眼睛，怎么也看不清上面画的是什么，一时情急，就急醒了。他睁眼一看，见兵书、玉符果真还在手上，不禁大喜过望。黄帝这才明白有神仙在暗中帮助他，顿时精神抖擞，信心倍增。
黄帝按照九天玄女传授的兵法，结合玉符上的图案，摆了一个威力无比的“天一遁甲”阵，反复操练部队。黄帝还特别制造了一面神奇的“夔牛鼓”。他早就听说东海七千里外有一座流波山，山上有一头叫做“夔”的怪兽，长得像牛，但头上没有角，皮是苍灰色的，而且只有一只脚。夔的眼睛特别大，它吼叫的声音就像打雷。黄帝派人捉住了夔，把它的皮剥下来做鼓面。有了鼓还要有一个鼓槌，黄帝正想不出什么好办法，忽然听到有什么东西发出“咚咚”的响声。他顺着声音找去，原来是雷泽中的雷兽，吃饱了撑着没事于，在拍打自己的大肚子玩哩。黄帝眉头一皱，计上心来，命人杀了雷兽，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。由这样两种巨兽造成的夔牛鼓，敲一下就能声震五百里；连敲几下，能连震三千八百里，从而士气大增，军威大振。
黄帝还把自己的女儿女魃叫来助阵。这女魃是个旱神，身上能散发出极大的热量，一般人不能靠近她。她每到一个地方，都是云开雨住，烈日当空，赤地千里，走到哪里就给哪里带来旱灾。女魃住在遥远的昆仑山上，黄帝平时不轻易放她出来，当然非常时刻是个例外。
最后决战的时刻终于来了。蚩尤首先从深山野林中驱赶来一群怪物，名叫魑魅魍魉。那魑魅长着人的脸，野兽的身子，叫的声音令人毛骨悚然，非常凄惨吓人；那魍魉个子矮小，红眼睛红皮肤，披散着头发，人一见到它，就会被它迷住吃掉。
但黄帝成竹在胸。只见他一声令下，命人擂起夔牛鼓。那声音顿时惊天动地泣鬼神，犹如千军万马一齐冲锋。那些魑魅魍魉吓得魂飞魄散，屁滚尿流，浑身瘫软。黄帝领军上前，很快就把它们轻松解决了。蚩尤一看大势不好，于是赤膊上阵，两手拿着矛和剑，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直打得地动山摇，风云变色。
