老鼠搞了一个第一名，兴高采烈地回到家，看到猫睡眼惺忪的，赖在床上还没起来。猫见老鼠来了，一骨碌爬起来：“鼠弟，现在什么时间了？是不是该去赶上肖大会啊？”老鼠神气地说：“你的黄粱美梦还没有做完呢！上肖大会早开过了，十二生肖都定了，我还是第一名呢！”猫着实吃了一惊，怒睁双眼：“那你为什么不喊我一起去呢？不是说好了吗？”老鼠轻描淡写地说：
“我早忘到九霄云外了！”猫气得吹胡子瞪眼：“狼心狗肺的小东西！害了我的终生大事，我从此跟你一刀两断，还要跟你算账！”老鼠满不在乎：“我又不是你的奴隶仆人，凭什么非要叫上你？再说了，你去了，我还能得第一名吗？”猫本想息事宁人，绝交也就算了，一听这话，更是火冒三丈：“真是卑鄙无耻自私的小人，我不教训你，更待何时！”它腰身一纵，“呼”地扑上前去，按住老鼠，一口咬断老鼠的头颈。老鼠把后腿蹬了两下，“唧唧”叫了两声，就见阎王去了。从此，猫和老鼠成了死对头，直到现在还是这样。
再说公鸡。它开完上肖大会回来，窝了一肚子不痛快。它想：“玉帝把龙排在我的前面，很可能和我的那对角有关系。不行，我得去要回来！”它又到水边踱步，一眼就看见龙在那游水，正玩得不亦乐乎。公鸡很有礼貌地上前问道：
“龙哥哥，现在该把角还给我了吧？”龙一听，心里一沉：“啊呀，鸡公公，说实在的，你没有角，比有角看起来还漂亮得多。可是对我来说，那对角是多么需要啊！”公鸡听了，老大不高兴：“龙哥哥，不管你是多么需要角，可是借了我的角，总是要还给我呀！”龙一时语塞，答不上来。它沉吟了一会，然后很有礼貌地对公鸡鞠了一躬，说：
“对不起，鸡公公！现在我要去办一件要紧的事，关于角的事，以后再说吧！”说完，不等公鸡回话，就扎到水底，睡大觉去了。公鸡又气又恨，拍打着翅膀，在水边拼命叫喊：
“龙哥哥，角还我！龙哥哥，角还我……”龙懒洋洋躺在水底，充耳不闻，理也不理。
公鸡叫喊了半天，喉咙都沙哑了，知道龙在耍赖皮，不认账，但又拿它没办法，公鸡只好去找保人蜈蚣评理。
公鸡拖着疲惫的身子，在乱石堆里好不容易找到蜈蚣，把龙借角不还的事，原原本本说了一遍，然后说：“蜈蚣先生，作为保人，这件事你非管不可。”蜈蚣昂着头想了半天，慢吞吞地说：“我想龙哥哥会把角还给你的，如果它真的不还，我也想不出办法。鸡公公，你是明白的，它躲在水底叫我怎么去找它呢？”公鸡气得脸红脖子粗：
