安史之乱起，唐朝将陇右、河西及四镇兵力东调平乱，西边国防空虚，吐蕃伺机而取有唐朝的川西北、青东、甘东南地区，764-781年又先后占凉、甘、肃、瓜、沙州，河西走廊尽入吐蕃。
8世纪下半叶，吐蕃进入极盛时期，其疆土除本土青藏高原外，北面包有河西走廊至新疆东部、湟水流域，东至陇山，东南有云南省西北角和四川盆地的西部山区，南有尼泊尔，西至中亚。国势十分强大，并不时与唐朝冲突，侵入关内北部诸州，763年曾一度攻占长安。
此后回鹘与唐联合对付吐蕃，云南的南诏也脱离吐蕃的羁绊，吐蓍处境孤立，势力日削。这样，吐蕃曾多次与唐会盟、败盟，最后于821-822年（唐长庆元至二年）会盟，于次年立《唐蕃会盟碑》。
9世纪中，吐蕃内乱，848年（唐大中二年）沙州土豪张议潮率众起义，赶走吐蕃守将，收复瓜、沙二州，遣使向长安报捷。851年遣使奉瓜、沙、伊、西、肃、甘、兰、鄯、河、岷、廓十一州图籍入献唐朝。唐封其为归义军节度使。861年（唐咸通二年）张议潮又收复凉州。吐蕃退出陇右、河西。时归义军辖区东抵灵州，西达伊吾，尽有河西之地。
西南方面有南诏的建国。隋唐时期在今云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成六个部落，史称“六诏”（诏即王的意思）。
以后南诏强大，并吞了洱海地区的东西两爨。750年（天宝九载）开始与唐朝对立，攻陷姚州都督府，迫使唐朝势力退至金沙江北岸。765年（永泰元年）以洱海、滇池为中心的云南地区全统一在南诏政权之下。前期建都太和城（今大理市和旧大理间太和村），779年迁都羊（阳）苴咩城（旧大理）。
9世纪时为最盛，其时疆域有今云南全省、四川大渡河以南，贵州西部以及缅甸、老挝北部地区，北与吐蕃接界。
唐末交州土著势力崛起。906年交州土人曲承裕据安南，自称节度使。930年为南汉所灭。后经杨廷艺、皎公羡割据。至938年吴权自立为王，越南北部自成一区，脱离了中原王朝。千百年来一直是中原王朝直属版图的越南北部地区，至此完全脱离汉族中原王朝而独立。
