安史之乱后，唐朝国力严重削弱，周边各族因长期受汉文化的影响，加强了自身的政权建设，乘机扩大了疆土，使汉族政权的疆土日缩。
在北方，8世纪中叶开始称雄于漠北的回纥汗国，对唐朝平定安史之乱和收复两京（长安、洛阳）、河北，出力很大。9世纪初，回纥更强，大破吐蕃，恢复了自北庭、龟兹，西至拔贺那国（今乌兹别克费尔干纳盆地）的交通道路，雄踞漠北。
直到840年左右，回纥内乱迭起，被黠戛斯乘机攻破，各部分散，一部分南迁至唐边塞受唐招抚，余众分三支西迁：一支西南至甘州（治今甘肃张掖市）为中心的河西走廊地区，史称河西回鹘、甘州回鹘，11世纪初为西夏所并；一支西迁至新疆东部，以高昌（今吐鲁番）为中心，建都喀喇和卓城（今吐鲁番东35公里），疆域西包龟兹，东至敦煌，北界天山，南邻于阗，史称西州回鹘或高昌回鹘；一支西迁至新疆西部和中亚，从10世纪中至13世纪初，在以楚河为中心，建立了黑汗王朝，又称哈喇王朝，都城八拉沙衮（今吉尔吉斯新坦托克马克东）。其西界至阿姆河，包有今新疆东部和中亚河中地区。
在东北地区，居于西拉木伦河和老哈河流域的契丹和奚脱离了唐朝的控制，日益强大。10世纪初契丹首领耶律阿保机统一各部，916年建立强大的契丹帝国。此后为扩展疆土，西征回鹘、党项、吐谷浑、阻卜（靼鞑）和突厥余部，926年还灭了东面的渤海国，建为东丹国,952年又为辽所并。其时辽国疆域东至于海，西通西域。
总之，在安史之乱后，唐帝国在北方的非汉族居住的领土，已经大部分都丢了。
